受益产业链降价 光伏海外需求将高增长

时间:2018-06-29    点击:次     来源:中财网    

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发改委、财政部、能源局在2018 年5 月31 日发布了《2018 年光伏发电有关事项的通知》(发改能源【2018】823 号)。通知的主要内容是管控规模:①暂不安排2018 年普通光伏电站建设规模;②分布式项目总体安排10GW 左右的规模。这将导致2018 年下半年国内能够建设的光伏指标大幅减少,首次影响近期产业链价格大幅下降,但我们认为这也将激活海外需求增长。


美国2016年因补贴调整预期出现抢装,装机量15GW,2017年装机回落到11GW,2018年有201法案导致的额外税率增加原本会导致需求下滑,但受益产品价格大幅下跌的影响有望抵消201税率的影响,同时新型项目如社区太阳能的推进,预计美国装机量有望维持平稳11GW。


印度在2017年实现装机量9.6GW的装机量,按照印度政府计划,2022年要实现100GW的光伏装机,考虑其额外关税政策尚未推出,预计印度需求依然大幅增长,预计为15-20GW,但额外关税问题存在不确定性,暂按15GW计算。


日本的度电补贴FiT持续下调,但产品价格下跌有望部分抵消FiT下调影响,预计2018年装机维持2017年7GW的水平,但考虑日本屋顶资源丰富,未来装机空间仍然较为充足。


欧洲市场已经开始回升,而且双反政策在今年9月到期后大概率取消,我们判断欧洲市场平价需求开始出现,预计增长幅度有望达到40%以上,达到13GW。


其他市?。核孀抛榧鄹竦慕档?,有大量1GW 装机贡献的国家和地区成为未来重要增量。2017年其他国家总装机量高达10GW,预计2018年依然实现高增长,按照20GW来预测。


国外需求加总为65GW,同比增长逾20%。但同时也应注意到,2017年为了规避201法案,美国大约囤货了超过5GW 的组件,实际组件需求为60GW。受益产业链价格大幅下降,2018年将是海外光伏需求加速增长的一年。


风险提示:贸易战等因素导致额外关税壁垒的出现。


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